Importació dades del Holded #45
Labels
No Label
No Milestone
No project
No Assignees
2 Participants
Notifications
Due Date
No due date set.
Dependencies
No dependencies set.
Reference: tandem/numerus#45
Loading…
Reference in New Issue
No description provided.
Delete Branch "%!s(<nil>)"
Deleting a branch is permanent. Although the deleted branch may continue to exist for a short time before it actually gets removed, it CANNOT be undone in most cases. Continue?
bones @Jordi Fita et deixo aquí els diferents excels…
fins a 1 de gener del 23 les factures anaven en nom de la Georgina, que era l'autònoma principal, aquest any ho soc jo.
què fem? un compte per a la georgina?
o només importem lu d’aquest any?
ella ja ho té tot guardat i també guardaré aquest escels per si un cas
Si vols un compte per la Georgina el fem, però perquè les factures surtin bé us crearé dues empreses, la teva que ja tens i la de la Georgina, i els vostres comptes estaran associades a les dues empreses.
El que em faltarà és la part d’interfície per canviar d’empresa, ja que jo comptava que no ho necessitaria fins força més endavant….
Oh, amb el Holded tens un mètode de pagament especificat per client. Suposo que ho vols mantenir, oi?
I veig que nosaltres tenim més camps obligatoris que ells….
Els tiquets ara mateix no te’ls podré importar, perquè no ho tenim fet encara.
pots fer dos usuaris independents, cap problema, no fa falta q estiguin vinculats
Mètode de pagament diu la Georgina q com et vagi millor, si és molt de liu res
Tiquets cap problems
No sé si ho estic mirant malament, però diria que a pressuposts i a ingressos no hi han els productes. Això, o no has fet mai cap factura ni tiquet amb més d’un producte? Perquè les descripcions que surten semblen les d’un únic producte (el primer?), i ja pot ser, però m’estranya un xic.
A més, ells semblen exigir que tinguis el NIF/DNI a l’hora d’importar, però te’ls deixa afegir i exportar sense?
Ostres, estrany… Si és un trancadís de cap, deixa i comencem des de zero
No, home, ja ho trobarem. Podries descarregar les plantilles d’importació del Holded, si us plau, per veure què demanen ells?
fet, els tens aquí sota 🙂
merci
Merci.
Lo de l’IBAN i el Swift també ho afegeixo a contactes, oi?
Ok
@oriol Pujo altre cop els fulls de càlcul que dona Holded com a exemple que teníem al Notion, però no pujo els teus Excel perquè aquest dipòsit és públic i tothom podria veure les teves factures, que imagino no és el que vols….
què vols dir que és públic?
aquestes converses es poden veure?
Sí. Però només pel Númerus; la resta de dipòsits són privats i només els podem veure tu i jo.
jeje, ok
@oriol A la demo ara podràs importar els contactes a partir de l’Excel que extreus del Holded, tal qual sense haver de canviar res.
Per importar has d’anar a contactes i hi trobaràs un nou botó que et porta al formulari més senzill de tots: una caixa per seleccionar el fitxer i un botó per importar.
Intenta importar tot el que pot, però tenim restriccions diferent entre el Numerus i el Holded.
Per exemple, només tenim un camp de telèfon, pel que si el contacte té mòbil i fixe, t’agafarà només el mòbil, si té fixe aleshores aquest, o si no el deixa en blanc.
Per les dades de facturació és un xic similar: si hi són totes les que necessitem per facturar (NIF, nom, adreça, població, provincia, codi postal i país) aleshores t’ho importa bé, si no ho deixa en blanc, encara que hi hagin parcialment alguna de les dades (e.g., només el carrer).
Que jo hagi vist ells no tenen l’adreça web, pel que sempre queda en blanc.
I pot ser que algunes de les etiquetes siguin lleugerament diferents, com tot en minúscula i sense caràcters A-Z, 0-9, o el guió, que és el que fa servir el numerus (igual que el Gitea, que és amb el que em vaig basar arbitràriament).
Pots importar-los diverses vegades, si vols, però només t’actualitzarà els que tinguin el mateix NIF, i et duplicarà els que no tenen NIF, pel que és un xic un problema, però sense NIF el programa no pot saber si és el mateix contacte amb dades canviades o un de nou, i assumeix és nou.
Un cop els hagis importat, és possible que vulguis redissenyar el llistat de contactes per fer-lo més, um, còmode amb tants contactes.
ieps! ho he fet en la demo, deixa seleccionar l'.xlsx, però no crea les entrades de contactes.
Ho proves amb el mateix Excel que vas deixar al Notion? Jo ho acabo de provar a la demo i me’ls ha creat amb aquell.
Si en fas servir un de different, si us plau, passa-me’l per correu, que potser el format és diferent o alguna cosa.
Ara a la demo torna a estar net, perquè puguis tornar-ho a provar
l'he tornat a descarregar de holded i ara sí que em deixa importar-los!
no entenc res...
:-/
si que hauré de repassar el disseny, queda un xic i força malament.
però ja ho podríem posar a la nostra versió per poder importar els contactes
l'altre dia vaig fer el primer pressupost oficial! :)
He publicat la nova versió amb la importació, entre d’altres.
He trigat un xic a poder-ho penjar a producció perquè el servei de compilació feia l’ase.
vols dir que ara podré importar les factures, pressupostos...?
No, només els contactes ara mateix; ho sento.
De fet, de factures i pressuposts encara tinc el problema que l’exportació del Holded no llista els productes, només la descripció d’un d’ells, aparentment, i el preu total. I del client només hi ha el nom 😕.
tranqui doncs...
de moment només sóc jo que abandono Holded, no tenim cap altre cas.
ja ho tenim tot en Excel i en llibreta.